（本文是笔者根据2010年前后在南开大学和东北师范大学进行的集中讲座内容整理而成的。
文中阐述了日本政治、经济、社会和历史文化的要点）
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日本、中国、朝鲜半岛三足鼎立——合纵连横balance of power的时代
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公元220年到589年，中国陷入持续分裂状态，被称为三国时代、五胡十六国时代和南北朝时代等。这个时期，西域各民族进入中原，承担了中国政治之一翼。
公元300年左右，世界处于寒冷期。欧洲日耳曼民族大迁徙就始于这一时期。公元346年，朝鲜半岛上，百济建国（此外还有高句丽国和新罗国）。
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几乎在同一时期，日本的大和朝廷统一了国家（虽然日本东北地方还有其它政权）。由于百济与大和朝廷的天皇家族关系密切（公元369年，大和朝廷作为朝鲜半岛的据点，建立任那，但在何处，至今不明），所以，大和朝廷建国或许也与引发全球寒冷期的欧亚大陆的民族大迁徙有关。无论如何，这一时期，日本、中国、朝鲜半岛互相影响，展开了频繁的外交活动。
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公元589年，分裂了370年的中国统一为隋朝。这无疑是大大改变了东亚势力均衡的一件大事。在那以后，日本的政治也在邻国中国存在一个强大而统一的政权的紧张氛围中推移。但是，在日本，研究日本史与研究中国史的学者之间缺乏交流，缺乏综合双方见解的努力，因此，也造成今天日本学校讲授的这一时期的日本历史，舍去了与中国的关系，成了单调、模糊不清的记述。
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公元607年，日本的大和朝廷首次向589年统一了中国的隋朝派出了外交使节。当时，圣德太子摄政，统治国家（天皇是推古天皇，女性）。但是，关于当时的日本内政详情不明，甚至有人怀疑圣德太子是否实有其人。更有甚者，某些街谈巷议认为，圣德太子的母亲是波斯的公主。
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无论如何，隋朝方面的记载表明，日本使节小野妹子（男性）携带的天皇亲笔信中有“日出处天子致书日沒处天子无恙”云云。这里没有写下任何有关愿意归顺隋朝，缔结朝贡·册封关系等等的意图。非但如此，亲笔信中还将日本天皇与隋朝皇帝相提并论，而且对隋朝使用了“没”这个汉字，气得隋炀帝怒火中烧，大发雷霆。
不过，当时的隋炀帝企图征服高句丽，所以，避免了与其后方的日本形成敌对关系。
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公元618年，唐朝建立。630年，大和朝廷首次派出遣唐使。此后，在日本、唐朝、朝鲜半岛之间，剧烈的动荡拉开了帷幕。
中国存在强大的统一政权这一事实，激化了大和朝廷内部的权力之争，与此同时，也促使了朝廷健全日本的国家体制。
645年，挑战天皇权力的豪族苏我家族灭亡。
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就在日本国内发生这些动荡的同时，在朝鲜半岛上，与日本关系密切的百济遭到了邻国新罗的进攻，面临存亡危机。663年，大和朝廷向百济派遣了援军（水军），但在半岛西部的白村江，遭到了与新罗结盟的唐朝海军的毁灭性打击。671年唐朝派出遣日使，率领47艘船只来到日本。唐朝逼迫日本归顺。
然而，没有明确达成协议的记载，在与唐朝的关系尚不明朗之际（唐朝当时可能正忙于平定高句丽），日本国内围绕皇位继承的争斗日益激烈，最终于672年爆发了名为“壬申之乱”的大规模内乱。
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平息这场内乱的天武天皇，随后在日本建立了效仿唐朝的律令制国家。虽说是律令制，但与唐朝皇帝相比，中央的权力仍是相对有限的。当时确立了国名“日本”，编纂《日本书纪》，阐明了政权的正统性。
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在外交方面，这个时期对日本来说也是一个剧烈动荡的时期。在日本历史上有一个通例：凡是日本深入干预朝鲜半岛的事务，往往就归于失败，其后就会长期固守国内。丰臣秀吉进犯朝鲜半岛之后，日本退而闭关锁国（虽然进攻朝鲜不是直接原因）。
现代亦是如此，自日本吞并朝鲜半岛已过去35年，战后80年过去了，至今仍持续推行内向型政策。
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因安史之乱而中断的朝贡关系
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在白村江之战前后30年间，大和朝廷曾中断向唐朝派遣使节。701年恢复时，日本加入了唐朝的册封·朝贡制度。恐怕是由于白村江战败的影响吧。
另一方面，唐朝的扩张势头与其说是针对日本，不如说是针对朝鲜半岛。公元668年，新罗与唐朝联合灭亡了高句丽，但后来与唐朝对立。加之高句丽的遗臣把契丹也拉进来，建立了渤海国（领土大约相当于现在的北朝鲜加上俄罗斯沿海地区），还与日本交换了使节，展开了频繁的外交活动。
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755年，唐朝发生安史之乱，陷入动荡，终于907年灭亡。中国陷入了五代十国的分裂状态，直到979年宋朝恢复统一。
在此期间，尽管日本未派遣官方使节，但，民间仍有民船往来，文物进口持续不断。804年留学唐朝的最澄和空海回国，各自创建了恢弘的寺院。
（高野山这座佛寺，可能利用空海从唐朝带回的贸易特权所建立的）
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